AMC-Thementag: Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt 2020

19. Februar 2020

10:00-17:00 Uhr, Zwei Löwen Klub, Am Kanonengraben 9, 48151 Münster

19. Februar 2020

10:00-17:00 Uhr, Zwei Löwen Klub, Am Kanonengraben 9, 48151 Münster

Jeder dritte Makler beabsichtigt in den nächsten fünf Jahren, die Geschäftstätigkeit einzustellen. Doch wo sind die Bestände? Viele Makler scheinen sich an ihren Beständen festzuhalten, aktuell herrscht großes Beharrungsvermögen. In naher Zukunft wird sich dies jedoch - zumindest aus biologischen Gründen - zwangsläufig ändern.

Die Zeit ist reif, sich heute zu positionieren und betroffenen Maklern passende Services anzubieten. Beim Thementag wollen wir alle Akteure - Makler, Versicherer, Berater, Pools, Verbünde und Startups - versammeln und Herausforderungen sowie neue Perspektiven bei der Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt präsentieren.

Außerdem werden Sie viele Gelegenheiten zum Netzwerken und für den Erfahrungsaustausch haben. Es erwarten Sie Dialogstationen von Partnern, an denen Sie den optimalen Ablauf zum Thema Bestandsübertragung und Nachfolge im Einzelnen besprechen können.

Teilnehmende Makler erhalten beim Besuch kostenfrei einen Notfallordner vom Maklernachfolge Club mit Vollmachten und Regelungen, um z. B. im Falle einer schweren Krankheit oder eines plötzlichen Unfalls ihr Lebenswerk zu sichern.

Der AMC-Thementag in der Presse

Begrenzung auf 100 Teilnehmer

Wir tagen im Zwei Löwen Klub in Münster. Die Veranstaltung ist auf 100 Personen begrenzt.

Agenda

10:00 h: Begrüßung
Dr. Frank Kersten, Geschäftsführer, AMC
Der AMC ist seit 1994 das moderierte Netzwerk der Assekuranz und deren Partner. Traditionell werden Personen in leitenden Positionen der Bereiche Marketing und Vertrieb bei Erstversicherern adressiert. Mit dem aktuellen Thementag geht der AMC einen neuen Weg und lädt erstmals auch direkt Vertriebspartner ein, sich zum Erfahrungsaustausch zu treffen. Herzlich willkommen!

10:15 h: Drei Beteiligte - drei Sichtweisen: Verkäufer - Käufer - Versicherer
Ernesto Knein, Geschäftsführer, Policen Direkt Beteiligungs GmbH
Der Markt für Versicherungsmakler wird sich in den nächsten Jahren signifikant wandeln und eine zunehmende Übernahme von Maklerunternehmen wird zu beobachten sein. Welche unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen die verschiedenen Marktakteure dabei haben – Verkäufer, Käufer, Versicherer – wird in diesem Vortrag beleuchtet.

10:30 h: #nachfolge – planen Sie die nächsten Schritte
Dr. Wolfgang Kuckertz, Geschäftsführer, Going Public!
Makler wollen auch zukünftig ihre Kunden in guten Händen wissen. Damit ist die Übertragung an einen Nachfolger vor Ort der traditionelle Königsweg. Mit dem Bestand wird in der Regel auch eine Philosophie bzw. das ganze Unternehmen übertragen. Der Nachfolger muss damit in ziemlich große Fußstapfen treten. Geben Sie Ihrem potenziellen Nachfolgern frühzeitig eine ernsthafte Chance, das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen. Entwickeln Sie Ihren Nachfolger zum Unternehmer. Dafür braucht es mehr als nur versicherungsfachliche Kenntnisse. Was es hier noch braucht, ist Gegenstand des Programms bei der Schmiede – der Initiative des HDI in Kooperation mit GOING PUBLIC! – und damit auch Gegenstand unseres Austauschs.

10:45 h: Unternehmensbewertung Maklerbetrieb
Dr. Stefan Adams, Geschäftsführer, Dr. Adams & Associates
Die Basis für eine erfolgreiche Transaktion ist eine transparente und mit betriebswirtschaftlicher Methodik durchgeführte Unternehmensbewertung, die die jeweilige Marktsituation berücksichtigt. Ertragswert-, Discounted Cash Flow- und SWOT-Analyse sind hier die Schlagwörter. Die aktuelle Bewertungssystematik unterscheidet sich deutlich von der in der Vergangenheit eingesetzten Bestandsbewertung der 90er und 00er Jahre, in denen mit einfachen Courtage-Multiplikatoren in den jeweiligen Sparten die Kaufpreise ermittelt wurden. Die Maxime für Investoren beim Erwerb von Maklerunternehmen und Beständen ist heute nahezu ausschließlich der nachhaltig erzielbare Gewinn. Mit unseren Bewertungsgutachten unterstützen wir Käufer und Verkäufer bei der Kaufpreisfindung, die sich an den von Finanzierungspartnern und dem Markt vorgegebenen Amortisationszeiten orientieren.

11:00 h: Neuer Bestand - und jetzt? Erwartungen von Kunden an ihren Makler im Zeitalter der Digitalisierung
Dr. Bernward Maasjost, Vorsitzender der Geschäftsführung, [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH
Im Zeitalter der Digitalisierung haben sich die Anforderungen an die Kundenkommunikation grundlegend geändert. Dank Amazon und Co. erwarten Kunden heute, dass alle Services und Leistungen direkt verfügbar sind und sich die jeweiligen Transaktionen entsprechend schnell und einfach abwickeln lassen. Auch die Versicherungsbranche setzt hier zunehmend spartenübergreifend auf digitale Unterstützung. Wie Vermittler damit umgehen sollten, erfahren Sie in diesem Vortrag.

11:15 h: Pause

11:30 h: Workshop: Diskutieren Sie die Themen mit den Experten
Ernesto Knein, Geschäftsführer, Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH / Dr. Wolfgang Kuckertz, Geschäftsführer, Going Public! / Dr. Stefan Adams, Geschäftsführer, Dr. Adams & Associates / Dr. Bernward Maasjost, Vorsitzender der Geschäftsführung, [pma:]

12:30 h: Präsentation der Workshop-Ergebnisse

12:45 h: Gemeinsames Mittagessen

13:45 h: Technische Herausforderungen der Bestandsübertragung
Alexander Breuckmann, Geschäftsführer, Akkurat financial service GmbH
Der Deal ist gemacht: Der Bestand kann übertragen werden. Doch ganz so einfach ist es häufig nicht. Welche technischen Herausforderungen gibt es bei der Bestandsübertragung? Worauf ist - auch insbesondere vor dem Kauf - zu achten?

14:00 h: Erfahrungsbericht eines Bestandskäufers
Dr. Jens Robert Hielscher, Geschäftsführer, rode GmbH
Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist es erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind. Das klingt nach einem zeitpunktbezogenen Vorgang. Beim Kauf eines Kundenbestandes kommt neben Einigung und Übergabe noch die sehr zeitraumbezogene Abwicklung der Kundenübertragung hinzu. Technische Hürden, Datenschutzvorschriften und ungeübte Käufer / Verkäufer führen zu einem langwierigen Prozess mit vielen Stolperfallen.

14:15 h: Datenschutzrechtliche Herausforderungen der Bestandsübertragung
Dr. Dennis Voigt, Partner / Kompetenzzentrum Versicherung, Melchers Rechtsanwälte
Die personenbezogenen Daten der betreuten Versicherungsnehmer sind der zentrale Vermögenswert des Maklerunternehmens. Wir werfen einen Blick auf die möglichen Handlungsoptionen, um die langfristige Nutzbarkeit der personenbezogenen Daten des Bestands zu gewährleisten.

14:30 h: Fahrplan für Ihre Nachfolgeplanung
Thomas Suchoweew, Vorstand, Makler Nachfolger Club e.V.
Zur Sicherstellung des aufgebauten Lebenswerks gehört ein nachhaltiger Generationenwechsel und die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises. Immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Wie kommen Maklerunternehmen mit passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen?

14:45 h: Pause

15:00 h: Workshop: Diskutieren Sie die Themen mit den Experten
Alexander Breuckmann, Geschäftsführer, Akkurat financial service GmbH / Dr. Jens Robert Hielscher, Geschäftsführer, rode GmbH / Dr. Dennis Voigt, Partner / Kompetenzzentrum Versicherung, Melchers Rechtsanwälte / Thomas Suchoweew, Inhaber, Suchoweew Consulting

16:00 h: Präsentation der Workshop-Ergebnisse

16:15 h: Pause

16:30 h: Podiumsdiskussion: Herausforderungen, Chancen und Perspektiven bei Bestandsübertragung und Nachfolge im Maklermarkt
Dr. Frank Kersten, Geschäftsführer, AMC / Dr. Jens Robert Hielscher, Geschäftsführer, rode GmbH / Andreas Vollmer, Vizepräsident, BVK / Alexander Breuckmann, Geschäftsführer, Akkurat financial service GmbH / Dr. Dennis Voigt, Partner / Kompetenzzentrum Versicherung, Melchers Rechtsanwälte

17:00 h: Ende der Veranstaltung

Zielgruppen

Eingeladen sind sämtliche Marktteilnehmer aus und im Vertriebsweg Unabhängige Vermittler.

Konditionen

Versicherer und Dienstleister: Die Teilnahmegebühr beträgt 690,- € pro Person. Bei Buchung eines Präsentationsstandes in Höhe von 1.500,- € ist die Teilnahme für eine Person inklusive. AMC-Mitglieder erhalten 10% Rabatt. In der jeweiligen Gebühr enthalten sind 10 Freikarten, die Sie an Versicherungsmakler frei verteilen dürfen.

Versicherungsmakler zahlen 50,- € pro Person oder erhalten eine Freikarte über einen teilnehmenden Versicherer oder Dienstleister. Wenn Sie sich als Versicherungsmakler anmelden, geben Sie dies bitte an. Wenn Sie eine Freikarte erhalten haben, geben Sie bitte ebenfalls an, wer Ihr Sponsor war.

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung, die mit Erhalt fällig ist. Bei Stornierung der Teilnahme bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 50%, danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers die volle Gebühr. Stornierungen können nur in schriftlicher Form angenommen werden. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich. Änderungen, Absage vorbehalten. Bei Absage der Veranstaltung seitens des AMC wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet, darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht.

Sponsoren für Makler

Folgende Firmen unterstützen Makler bei der Veranstaltung, indem sie Freikarten vergeben. Wenden Sie sich bitte direkt an die Firmen, um Ihre Freikarte als Makler zu erhalten. Geben Sie bei der Anmeldung dann bitte im Freitextfeld ein, wer Ihnen die Karte zur Verfügung stellt.

Hotels in der Nähe

ibis Hotel Münster City (ab 88 €), Mövenpick Hotel Münster (ab 95 €), H4-Hotel (ab 96€)

Anmeldung

Zur Anmeldung für die Veranstaltung nutzen Sie bitte unser Teilnahmeformular.

Stimmen aus dem Netzwerk

Die Veranstaltung hat mir richtig gut gefallen! Location, Inhalt, Vorträge, Vortragende, Teilnehmer: Alles top!

Christian Hinder, Inhaber Versicherungsmakler, Christian Hinder

Ich bedanke mich herzlich für die äußerst gelungene und sehr gut organisierte Veranstaltung. Ich würde mich sehr freuen, wenn der AMC auch weiterhin mit Maklern im Austausch bleibt, um gemeinsame Themen voran zu treiben.

Uwe Grote, Inhaber , Grote Makler e.K.

Dokumente

Name
Ernesto Knein, Policen Direkt Beteiligungs GmbH: Drei Beteiligte - drei Sichtweisen: Verkäufer - Käufer - Versicherer (PDF, 1.4 MB)	Download
Dr. Wolfgang Kuckertz, Going Public!: #nachfolge – planen Sie die nächsten Schritte (PDF, 6.4 MB)	Download
Dr. Stefan Adams, Dr. Adams & Associates: Unternehmensbewertung Maklerbetrieb (PDF, 2.1 MB)	Download
Dr. Bernward Maasjost, [pma:]: Neuer Bestand - und jetzt? Erwartungen von Kunden an ihren Makler im Zeitalter der Digitalisierung (PDF, 240 KB)	Download
Alexander Breuckmann, Akkurat financial service GmbH: Technische Herausforderungen der Bestandsübertragung (PDF, 3.7 MB)	Download
Dr. Jens Robert Hielscher, rode GmbH: Erfahrungsbericht eines Bestandskäufers (PDF, 327 KB)	Download
Dr. Dennis Voigt, Melchers Rechtsanwälte: Datenschutzrechtliche Herausforderungen der Bestandsübertragung (PDF, 235 KB)	Download
Thomas Suchoweew, Makler Nachfolger Club e.V.: Fahrplan für Ihre Nachfolgeplanung (PDF, 850 KB)	Download