AMC-Forum Wiederanlagemanagement 2015
21. April 2015
NH Düsseldorf City Nord, Münsterstr. 230-238, 40470 Düsseldorf
21. April 2015
NH Düsseldorf City Nord, Münsterstr. 230-238, 40470 Düsseldorf
Das jährliche Event für Wiederanlageexperten. Wiederanlagemanagement in der Lebensversicherung systematisch und mit nachhaltigem Erfolg zu betreiben, ist nach wie vor eine große Herausforderung. Die Mehrheit der Versicherer misst dem Thema höchste Bedeutung bei. Einmal im Jahr treffen sich Experten aus der Branche, mit dem Ziel, Lösungen für ein professionelles und vor allem systematisches Wiederanlagemanagement vorzustellen und zu diskutieren. Hilfestellung liefern viele praktische Beispiele sowie ein intensiver Erfahrungsaustausch. Diesmal erwarten Sie folgende Themen:
- Einführung: Aktuelle Studienerkenntnisse zum Wiederanlagemanagement
- Maßnahmen zur Reaktivierung der Kundenbeziehung
- Showcase: Wiederanlage mit personalisierten Videos
- Ruhestandsplanung - Anforderungen an Marketing und Vertrieb
- Wiederanlagemanagement im Maklervertrieb
Agenda
- 10:00
- Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer
Dr. Frank Kersten & Stefan Raake, Geschäftsführer, AMC
- 10:15
- Einführung: Aktuelle Studienerkenntnisse zum Wiederanlagemanagement
Detlef Schmidt, Geschäftsführer, SMC - Schmidt Management Consulting AG, Zürich
Der einführende Vortrag bietet auf Basis der aktuellen 6. Studie zur Wiederanlage von SMC und der H&Z Unternehmensberatung einen Überblick über die aktuelle Situation der Wiederanlageaktivitäten im Versicherungsmarkt. Die Studie zeigt, dass die Lebensversicherer dem Wiederanlagemanagement zunehmend eine höhere Bedeutung beimessen. Die Studie basiert auf der schriftlichen Befragung von Vertriebs- und Marketing-Verantwortlichen sowie Vorständen von 25 Lebensversicherern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.
- 11:00
- Pause
- 11:15
- Maßnahmen zur Reaktivierung der Kundenbeziehung
Tilmann J. Freyenhagen, Alsterspree Verlag GmbH, Hamburg
Die Wiederanlage von Geldern aus auslaufenden LV-Verträgen setzt das Vertrauen des Kunden zum Versicherer voraus. Häufig werden Kundenbeziehungen jedoch erst zum Zeitpunkt der Auszahlung wieder aufgebaut. Herr Freyenhagen beschreibt in seinem Vortrag, welche geeignete Maßnahmen zur frühzeitigen Reaktivierung der Kundenbeziehung bestehen und wie der Vertrieb hier unterstützt und qualifiziert werden kann.
- 12:00
- Pause
- 12:15
- Showcase: Wiederanlage mit personalisierten Videos
Ingo Gregus, Geschäftsführer, .dotkomm GmbH, Köln
Die meisten Kunden bekommen kaum Informationen zum Ablauf ihres Verträge und die Vermittler/Makler melden sich in den seltensten Fällen: So sieht die Situation beim Thema Wiederanlage häufig aus. Der Showcase zeigt, wie mit personalisierten Videos Themen wie Ablaufleistung, Wahlrechte bei Rente oder Kapitalauszahlung, sowie eine sinnvolle Hinführung zum Makler oder Vermittler gestaltet werden kann - und wie daran anschließend eine Videoberatung dem Kunden bei der weiteren Entscheidung hilft.
- 13:00
- Gemeinsames Mittagessen
- 14:30
- Ruhestandsplanung - Anforderungen an Marketing und Vertrieb
Dr. Wolfgang Kuckertz, Vorstand, Going Public!, Berlin
Wachstum und Wiederanlage von fälligen Rentenversicherungen sind Themen, die sich nur realisieren lassen, wenn die Zielgruppe Ü50 in den Focus genommen wird. Dabei ist Ruhestandsplanung deutlich mehr als Nachlassregelung und Patientenverfügung. Was bedeutet das für die Qualifikation der Vermittler? Und wie können Marketing und Vertrieb hier unterstützen?
- 15:15
- Pause
- 15:30
- Wiederanlagemanagement im Maklervertrieb -
Besonderheiten, Chancen und Herausforderungen
Torsten Richter, Leiter Vertriebsunterstützung, Swiss Life AG - Niederlassung für Deutschland, Hamburg
Während Wiederanlagemanagement in der AO durch den direkten Zugriff auf die Vermittler umgesetzt werden kann, ist im Maklervertrieb ein explizites B2B-Beziehungsnetzwerk notwendig, um erfolgreich zu sein. Die Rolle der Maklerbetreuer ist hier besonders wichtig. Welche Anforderungen gibt es an die Qualifizierung der Maklerbetreuer, wie kann das Unternehmen diese darin unterstützen, auch den Makler vor Ort für das Thema Wiederanlage zu qualifizieren und zu motivieren?
- 16:15
- Abschlussdiskussion
- 16:30
- Ende des AMC-Forums
Konditionen
Die Teilnahme am Forum Wiederanlagemanagement kostet je Teilnehmer eines Mitglieds-VU 660,- € (Nicht-Mitglied: 990,- €). Für einen weiteren Teilnehmer des gleichen Mitglieds-VU werden 330,- € (Nicht-Mitglied: 660,- €) berechnet. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Bei Stornierung der Teilnahme bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 50%, danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers die volle Gebühr. Eine Vertretung des Teilnehmers ist möglich. Änderungen und Absage vorbehalten. Bei Absage der Veranstaltung seitens des AMC wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht.
Anmeldung
Zur Anmeldung für die Veranstaltung nutzen Sie bitte das Teilnahmeformular
Dokumente
| Name | ||
|---|---|---|
| Detlef Schmidt, SMC - Schmidt Management Consulting: Einführung - Aktuelle Studienerkenntnisse zum Wiederanlagemanagement (PDF, 1.4 MB) | Download | |
| Tilmann J. Freyenhagen, Alsterspree Verlag: Maßnahmen zur Reaktivierung der Kundenbeziehung - Analyse (PDF, 716 KB) | Download | |
| Ingo Gregus, .dotkomm GmbH: Showcase - Wiederanlage mit personalisierten Videos (PDF, 1.0 MB) | Download | |
| Dr. Wolfgang Kuckertz, Going Public!: Ruhestandsplanung - Anforderungen an Marketing und Vertrieb (PDF, 312 KB) | Download | |
| Torsten Richter, Swiss Life AG: Wiederanlagemanagement im Maklervertrieb - Besonderheiten, Chancen und Herausforderungen (PDF, 384 KB) | Download | |